Cédez ou acquérez une entreprise avec un accompagnement expert — tarif sur devis.
La cession ou l’acquisition d’une entreprise est l’une des transactions les plus complexes et les plus importantes de la vie d’un entrepreneur. Qu’il s’agisse de préparer la retraite du fondateur, de céder une activité non stratégique, ou d’acquérir une entreprise complémentaire pour accélérer votre croissance, CEM Consulting vous accompagne avec expertise et discrétion tout au long du processus.
Pour les cédants, nous réalisons d’abord une évaluation objective de votre entreprise selon les méthodes reconnues (multiples de l’EBITDA, actif net réévalué, discounted cash flows). Nous préparons un mémorandum d’information professionnel (teaser + IM confidentiel), identifions les acheteurs potentiels (repreneurs individuels, concurrents, fonds d’investissement), et gérons l’intégralité du processus de cession dans la plus grande discrétion pour ne pas perturber votre activité.
Pour les acquéreurs, nous sourçons des opportunités d’acquisition correspondant à vos critères (secteur, taille, localisation, rentabilité), réalisons l’analyse de la cible (due diligence financière, juridique, opérationnelle), conseillons sur le prix et les modalités d’acquisition (cession de parts vs actifs), et structurons le financement optimal (apport personnel, crédit bancaire, vendor loan, earn-out).
La structuration juridique et fiscale d’une transmission est cruciale pour minimiser les impôts et protéger les intérêts des deux parties. CEM Consulting travaille en étroite collaboration avec des avocats d’affaires et des fiscalistes spécialisés dans les transactions M&A en Suisse pour garantir une opération sécurisée et optimisée fiscalement.
La période post-acquisition est souvent négligée mais est déterminante pour le succès de l’opération. Nous vous accompagnons dans l’intégration de l’entreprise acquise : communication aux équipes et clients, harmonisation des process, optimisation de la structure, et définition du plan de développement post-acquisition.
CEM Consulting a accompagné de nombreuses transactions à Genève et en Suisse romande, dans des secteurs variés. Notre réseau de contacts professionnels (banquiers, avocats, notaires, experts-comptables) nous permet de mobiliser rapidement les ressources nécessaires pour mener votre transaction à bien dans les meilleures conditions.
Valorisation de l’entreprise, audit préliminaire et définition de la stratégie de transaction.
Rédaction du mémorandum d’information, teaser confidentiel et data room virtuelle.
Recherche d’acquéreurs ou de cibles selon vos critères, approche confidentielle et NDA.
Audit approfondi financier, juridique, commercial et opérationnel de la cible ou de l’entreprise vendue.
Négociation du prix et des conditions, rédaction du Share Purchase Agreement avec les avocats.
Finalisation de la transaction, transfert des parts, accompagnement post-acquisition.
Les honoraires sont calculés en fonction de la complexité et de la valeur de la transaction. Nous pratiquons généralement une combinaison :
Premier entretien de 30 minutes offert pour évaluer la faisabilité de votre projet.
Les méthodes courantes sont les multiples d’EBITDA (3x à 8x selon le secteur), la valeur de rendement, et l’actif net réévalué. La pondération dépend du secteur et de la situation spécifique.
En moyenne 6 à 12 mois de la décision à la signature. La phase de préparation est cruciale et peut prendre 3 à 6 mois pour optimiser la valeur de votre entreprise.
La confidentialité est notre priorité absolue. Nous travaillons sous NDA strict et ne divulguons jamais l’identité de votre entreprise sans votre accord explicite.
En Suisse, la vente de parts de société est généralement exonérée d’impôt pour les personnes physiques (gain en capital privé). La structuration fiscale est néanmoins cruciale pour optimiser l’opération.
Oui, nous vous aidons à structurer le financement optimal : apport personnel, crédit bancaire (LBO partiel), vendor loan, et éventuellement intervention de fonds de private equity.