Le projet commence par votre manière de travailler, pas par une liste de fonctions. L’objectif est de choisir un périmètre utilisable et vérifiable.
1. Comprendre le travail réel
Nous examinons un parcours concret : d’où vient une demande, qui la traite, quelles informations sont nécessaires et à quel moment un dossier se bloque. Vos outils et contraintes d’accès sont recensés.
2. Définir le périmètre et le budget
Le devis distingue configuration, import, connexions, formation et maintenance. Il précise les coûts externes à souscrire, les responsabilités et les critères de réception. Les options non retenues restent hors périmètre.
3. Configurer et tester sur des données adaptées
Les champs, étapes et droits sont vérifiés avec des dossiers test ou un échantillon autorisé. Nous contrôlons les imports, les doublons et les connexions avant la mise en service.
4. Faire la recette avec votre équipe
Les personnes qui utiliseront le CRM exécutent les scénarios convenus. Les anomalies sont consignées et les actions sensibles sont testées avec leurs règles de validation.
5. Mettre en service et organiser la suite
La formation, les contacts de support, les sauvegardes et la maintenance sont précisés. Les évolutions ultérieures sont cadrées selon les besoins observés ; aucun délai universel de livraison n’est promis sans examiner le projet.