Entre la première demande, le devis et la livraison, une agence doit savoir ce qui a été promis et qui prend la suite. Le CRM sert à relier ces étapes.
Votre organisation avant le logiciel
Prospects, propositions, projets, budgets et passages de relais. : nous recensons les informations utiles, les outils déjà en place et les personnes responsables de chaque étape.
Un scénario à tester ensemble
Faire passer une opportunité fictive du premier échange au devis accepté, puis transmettre les informations nécessaires au responsable du projet.
Il s’agit d’un exemple de parcours à adapter à votre activité, pas d’un résultat client ni d’une démonstration déjà réalisée pour votre entreprise.
Un périmètre et des critères de réception écrits
Le devis distingue le socle, la reprise des données, les connexions et les éventuelles extensions. Nous définissons les droits d’accès, les contrôles à réaliser et la formation nécessaire à l’équipe. Les fonctions qui dépendent d’un logiciel tiers sont examinées avant engagement.
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