Le suivi de la relation client doit rester distinct de la tenue comptable. Le CRM peut organiser les demandes de pièces, les échéances et les responsabilités au sein du cabinet.
Votre organisation avant le logiciel
Portefeuille clients, échéances, demandes de pièces et outils comptables existants. : nous recensons les informations utiles, les outils déjà en place et les personnes responsables de chaque étape.
Un scénario à tester ensemble
Créer un dossier test, affecter une demande de document et contrôler les accès des collaborateurs aux données du client.
Il s’agit d’un exemple de parcours à adapter à votre activité, pas d’un résultat client ni d’une démonstration déjà réalisée pour votre entreprise.
Un périmètre et des critères de réception écrits
Le devis distingue le socle, la reprise des données, les connexions et les éventuelles extensions. Nous définissons les droits d’accès, les contrôles à réaliser et la formation nécessaire à l’équipe. Les fonctions qui dépendent d’un logiciel tiers sont examinées avant engagement.
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