Mandats, biens, acquéreurs et pièces de dossier doivent rester reliés. Le cadrage porte sur le suivi des contacts, les critères de recherche et les prochaines actions.
Votre organisation avant le logiciel
Mandats, recherches, visites, offres et accès aux documents. : nous recensons les informations utiles, les outils déjà en place et les personnes responsables de chaque étape.
Un scénario à tester ensemble
Parcourir un mandat test, retrouver ses échanges et documents, puis examiner les correspondances possibles sans mélanger les accès des clients.
Il s’agit d’un exemple de parcours à adapter à votre activité, pas d’un résultat client ni d’une démonstration déjà réalisée pour votre entreprise.
Un périmètre et des critères de réception écrits
Le devis distingue le socle, la reprise des données, les connexions et les éventuelles extensions. Nous définissons les droits d’accès, les contrôles à réaliser et la formation nécessaire à l’équipe. Les fonctions qui dépendent d’un logiciel tiers sont examinées avant engagement.
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