Un devis envoyé ne devrait pas disparaître du suivi commercial. Nous cadrons le lien entre l’opportunité, le devis, son acceptation et le suivi du règlement.
Ce que nous cadrons avec vous
Votre logiciel de facturation, la numérotation, les taxes applicables, les statuts et les responsabilités de validation.
Comment vérifier que cela fonctionne
Un dossier test parcourt le cycle devis, acceptation, facture et règlement, avec contrôle des doublons et des montants.
Conditions et limites
Le CRM ne remplace pas automatiquement votre comptabilité. Les documents comptables et les règles fiscales restent à valider avec votre responsable comptable.
La mise en place fait l’objet d’un devis précisant les connexions disponibles, les livrables, les responsabilités et les coûts externes. L’abonnement d’un fournisseur ou une consommation d’API reste distinct du service CEM.
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